Ciao piero.mac
Dunque, a beneficio di chi abbia lo stesso problema:
ho settato a NULL tutti i campi vuoti del telefono ed ho lanciato questa query:
Codice PHP:
$Query "SELECT agenda.id, nominativo, indirizzo, citta, CONCAT_WS(', ',tel_casa, tel_uff, cellulare) AS Telefono
        FROM agenda 
        INNER JOIN agenda_print 
        ON agenda.id = agenda_print.id_agenda 
        WHERE MD5(agenda_print.ip) = '" 
$ip "'
        ORDER BY gruppo"

Debbo dire che, coi valori NULL nei campi vuoti, il risultato è quello atteso, i NULL non vengono presi.

Grazie